吃肉不开车，开车不吃肉

　　我昨晚看到好多写猪肉的，回归话题本身，和昨天早盘文字的内容高度统一。媒体都喜欢贴近群众，只要是群众爱看的，就是好的。

　　但稍微有一点点专业属性的话题，就容易让这些媒体翻车了。昨天的猪肉，不是因为周末发改委约谈、限价，而出现的股价反弹。

　　这一点在昨天的视频里我浓墨重彩的说了，如果是因为周末的消息面驱动，不会让猪肉等到十点多才爆发，也不会让猪肉开盘冲高之后回落了半个多小时。这样的走势，表达的就是周末的消息远不够支撑昨天的上涨，给昨天带来上涨力量的是宏观的预期。

　　和汽车一模一样，汽车的行业突破？业绩驱动？都不足以推动过去一个月汽车的涨幅，推动汽车涨幅的是宏观调控对汽车的侧重。

　　所谓的猪肉宏观预期，就需要你对这个行业的了解为前提了。过去一年多以来猪肉行业发生了很多调控，而今大家的预期就是这些调控有话锋转软的意思。从全方位“保证CPI稳定”变为了“避免出现大涨大跌”。

　　猪肉这一波，对我来说本来是很好的买点，但生不逢时。恰好出现在了汽车退潮，半导体等其他板块高低切换无法形成合力的过渡时期，这时候猪肉一进场就顶高潮。高潮这事，就爽那一下，基础打的再好，一直顶高潮，板块受得了？这是搞出其他毛病来的。况且这么激情澎湃的顶，进进出出的成交量也跟不上啊。

　　并且，猪肉和汽车相同的是宏观预期，但它们的经济属性完全相反。

　　汽车卖的好，皆大欢喜，全产业链利好，所以各种补贴、支持。猪肉可不能涨价太多，发改委对这事不可容忍。

　　你们想想，当下所有政策是不是都在围绕一个本质：降低生产成本。而猪肉涨价的本质是提高生产成本，这能让它一直涨？

　　所以，猪肉这一波，就周期影响供需关系带来的边际改善那一点点估值反弹预期，天花板低的很。

　　猪肉如果迎来大回撤，那等稳定股价的时候，我帮大家接盘。如果一直往上顶，我不敢。

　　大盘和其他板块没有新信息，都在等待。等下一步宏观调控在各方各面的轻重缓急。